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【微扫描】 台州缝机:春潮涌动,未来已来

日期: 2018-04-08
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进入一季度末期,国内缝机市场依旧延续了火爆行情,作为中国缝制设备之都的台州,整零企业自开年后即刻进入加班加点状态,实现了2018开门红。为了真实了解企业实际产销状况、梳理企业下阶段发展布局,探寻未来行业发展方向,协会春季调研组深入走访台州产业集群,对产业链供应、企业市场布局等情况进行了调研。

现状:产业链环环“喊渴”

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 “不解渴、吃不饱”,成为自去年下半年至今,台州产业链各环节的真实写照:零部件企业外协毛坯供应不足,整机企业增员增线后拿不到足额零件,经销商有订单却无货可发。排队等发货、现金拿零件的现象已在台州持续了半年以上,甚至成为部分中小整机企业每天的头等大事。

综合协会调研了解到的信息,导致台州缝机企业零件供应不足的原因,主要有三个方面:

首先,去年的“三改一拆”行动,为期两个月的环保风暴,以及消防、安检检查,部分不合规的零件企业在一系列政策因素下被强制关停,打破了台州原有的缝机产业链供应生态,很多主要依赖小零件厂供货的整机企业,不得不下单到能够正常生产的规上零件企业,增加了后者的订单总量。

其次,零件生产所需的上游供应端,如翻砂、电镀、热处理、喷漆、浇铸等环节的生产企业,均属于高耗能、高污染的重点整治范畴,这些企业的停产或搬离,切断了台州乃至整个行业缝机零件生产的源头供应。

第三,去年至今年一季度,杰克、中捷、美机、宝宇、顺发、汇宝等当地领军企业均实现了一定体量的产能扩增,同比零件订单增幅平均在30%左右。需求的忽然加速暴涨,加剧了零部件的供应不足。

上述三方面原因的共同作用下,台州零件企业因用地、厂房以及政策要求等限制,产能难以短时间提升,面对越积越多的订单,零件企业多数采取了保大放小的策略,尽最大可能的保障长期合作且款期良好的第一梯队的领军企业的供应,第二、第三梯队只能采取限量供应,再加上部分中小企业现金发货的份额,层层传导后,促成产业链环环“喊渴”的现状。

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截止3月底,据协会调研的情况看,台州小型零件企业逐渐恢复生产,规上零件企业产能有所提升,外协企业的配合也在慢慢正常,整体供应量有所缓解。目前,因工序繁杂、生产周期较长、外协工序较多,各企业最为短缺的零件,主要集中在机壳、挑线杆层面。

市场持续的供不应求,加上生产成本的压力(截止2017年年底,台州缝机领军企业基本都对零件的采购价格进行了上调),也为了给接下来的市场开拓和稳固预留出了价格调整空间,3月末,台州缝企围绕电脑平缝机的出厂价格和销售价格进行了提价,幅度在50~200元左右。从目前来看,因提价后订单依旧不能得到满足,所以经销商及终端用户对价格调整并未有太大反响。

强变:列强时代渐行渐近

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虽然面临着上游供应端的压力,但市场的持续热销,极大地增强了规上缝企的投入信心,台州缝企自去年以来,在土地、厂房、自动加工中心等硬件层面的投资增长明显;同时,台州年轻劳动力供应有所恢复,今年缝企,尤其是领军企业招工情况普遍较为乐观。

零部件企业建立的综合信用评价体系初见成效,信誉、款期良好的整机企业在本轮“供货难”中享受到了更快速、更足量的供应。同时,据部分规上零部件企业介绍,现金供应的零部件,基本加价范围在15~30%,直接提高了低利润整机产品的制造成本。

从百家争鸣到列强纷争,台州缝机产业格局逐渐明朗,各企业定位逐渐明晰。自去年以来,在政策因素催化下,台州缝机产业集中度加速提升。市场进一步向规模整机企业聚集,有利于优势品牌的塑造和市场秩序的良性稳定。

首先,规上企业抓住机遇,持续扩产增线;其次,主打低利润的中小企业规模不断收缩。据多家企业反映,“相较于2017年一季度,台州区域内月产电脑车2000台以上、以现金模式操作、台均毛利在百元以下的企业数量,已经下降一半以上”。虽然市场多样化需求和小微型零件企业仍将支持低利润产品继续存在,但这一层级企业的生存环境和空间正在不断压缩。

此外,随着行业质量提升工程的不断推进,以及市场对质量的重视,使得国产缝机质量稳步改善。同时,随着生产工艺、管理水平、成本管控等层面的成熟和提升,各品牌主流产品的价格基本拉近,价格已经不再是用户购买设备的主要因素,品牌的认知、产品质量的稳定、设备性能的多样性、后续服务的能力等因素,成为吸引用户、实现市场竞争力的主因。

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综合台州整机企业近年来的表现和一季度的具体情况,最显著的变化,是企业逐渐由市场(价格)驱动向研发创新驱动转型。整机企业开始更多地从用户实际需求、助力下游产业工艺改进、降低劳动强度等层面着手,多数企业基本建立了“推出一批、替换一批、研发一批、储备一批”的年度新品推出速度。中型企业主动寻求差异化发展,避开已经不具备竞争优势的常规机种,寻求在细分产品领域做精做专继而做大做强的新模式。值得关注的是,行业整体进入微利时代,各品牌对新品的定价基本秉持一步到位原则,不再采用阶梯式下降的既有模式。

更深层次的改变还在于企业对供应体系的重视及后续动作——市场竞争已经演进为全产业链的竞争,在市场驱动向研发驱动转变的过程中,上游零部件供应体系的作用愈发重要,整零之间的合作愈发紧密。“谁能掌握核心零部件供应和配合,谁就更能掌握市场的主动”已经成为当下台州规上整机企业的共识。随着各主要品牌之间的差异化、细分化的加速,对自身战略零件供应体系的打造已经被提上日程,企业也已经有所动作。

未来:破局行业新周期

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台州调研期间,协会吴吉灵副理事长提出了行业周期与新常态的辩证论断,提示企业理性应对当前产销高峰,提前防范并布局接下来的市场起伏,得到了多数企业的认可。

吴副理事长表示,行业进入新常态的标志,是国内需求从增量市场向存量市场的转变,这与下游产业乃至整个国家的经济增长方式从大幅规模投资拉动转为理性精准投资拉动是息息相关的。横向对比缝机行业的产销变化曲线图可以发现,与下游各产业的投资规模紧密契合,更是与国家宏观经济的走势相一致的。

新常态下,行业旧有的产销波动周期被打乱,自2012年开始延续长达近5年的低速发展,倒逼缝机产业加速转型升级。期间,行业践行“三降一补”的供给侧改革要求,尤其是整体产能缩水和去库存加速尤为明显。

“日中则昃,月满则亏”。近两年来随着世界经济和国内市场的回暖,下游产业投资反弹带来了行业新一轮的发展机遇。综合从多种渠道收集的信息,除缝机企业产能出清无法满足市场爆发式需求的客观原因外,还有四个层面的直接原因促成并支撑了本轮火爆行情的产生:其一,服装等下游产业消费需求回暖,生产企业订单明显提量,形成对设备的持续需求。同时,发达地区的服装产业海外制造有所回流,同时也加速向中西部转移,中高层管理者借助当地扶贫政策回乡创业,从母公司接单进行生产,共同产生了设备的增量需求;其二,国内市场上一轮大规模的设备采购出现在2010、2011年前后,基本已经到了使用周期,加之近年来行业研发的加速,新一轮的设备更新换代周期开启,产生了存量的轮回更替;其三,国内高端用户对国产设备,尤其是自动化设备的认知有所改观,国产品牌逐渐撬动了原本被国际品牌占据的市场份额;其四,小型整机生产企业受环保等政策因素影响,或关停或拿不到零件,这一部分市场被规上整机企业占据。

综合来看,在上述四个层面原因的共同作用下,2018年国内市场的需求仍将有一定的延续性,支撑了缝机2018年发展持续向好。

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新常态下,如何有效预判未来两到三年的市场走势,从而进行有的放矢的布局和资源分配,对当前台州缝企,尤其是规上企业具有非常重要的实际意义。调研期间,企业决策者们对此均有着理性且清醒的认识,他们普遍认为:结合近十年以来的行业走势规律,2018年行业有望再次冲顶产销量新高,所以各企业纷纷增员增产,以期在窗口期内能够更多的获取市场占有率。但是2019年之后,本轮行情的结束或将再次将国内整体市场带入逐年下滑的低速运营状态。未来如何在存量市场中合理规划产能,将成为考验企业转型成果和综合实力的标尺。可以说,台州缝机的生态环境正在发生着潜移默化的转变,下一轮洗牌已经呼之欲出。

一旦国内市场趋稳,近五年来基本保持平稳慢增长的国外市场,将成为新的战场。呼应国家一带一路战略,中国缝机走出国门,与国际一线品牌同台竞技,直接参与国际市场版图竞争,已经成为大势所趋。接下来,具备品牌优势、产能优势、规模优势、服务优势的企业将更易于占据终端用户心智,对接优势渠道资源。一位领军企业负责人表示,“舍外保内是企业这两年不得已的选择,但是海外市场的发展和需求已经非常明显。17、18年的激流勇上,可以看做是为了未来能够抢占国际市场而做的重要的战前准备”。

更为振奋的是,台州新一届领导班子,对缝机产业的发展表现出了前所未有的关注,提出了打造千亿产业的目标,并陆续推出了促进产业发展的相关政策,指导缝机产业向高端装备制造业加速转型。宏伟蓝图已然绘就,未来已来,作为中国乃至世界缝制设备产业的聚焦之地,在推动行业强变升级、拉动区域经济转型发展的过程中,台州缝机肩负起了全新的责任,掀开了新的发展篇章。




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